Bohaterem filmu jest pochodzący z bogatej rodziny, lecz nieustannie poniżany i dręczony przez rówieśników Billy Duncan. Jedyną przyjazną mu osobą jest jego dziewczyna Kathy. Billy i Kathy podczas jednego ze spacerów po pustyni natrafiają na dziwną broń, która z pewnością nie została stworzona przez ludzi. Billy nie bacząc na ostrzeżenia
straszliwe skutki bezmyślnego przywłaszczania międzygalaktycznej broni masowego rażenia w formie pozostałości po potyczce jednej kosmicznej kreatury z drugą kosmiczną kreaturą - inną, acz równie paskudną, a do tego mutującą - skutecznie wynoszą groteskowy pomysł zaczerpnięty z Rąk Orlaka na wyżyny filmowego absurdu...