Siergiej Paradżanow – reżyser o malarskich inklinacjach – studiuje dorobek XIX-wiecznego ormiańskiego portrecisty. Jest skrupulatnym badaczem: patrzy bez pośpiechu, krąży pomiędzy ogółem i szczegółem, tropi bliźniacze motywy. Tworzy kolaż z dłoni, twarzy i oczu. Dzieła mistrza łączy z własnymi obrazami namalowanymi za pomocą kamery.
w którym Paradżanow przez sztukę XIX-wiecznego ormiańskiego malarza-portrecisty, Akopa Ownatanyana (1806-1881), pokazuje nam życie kulturalne w stolicy Gruzji, Tiflis (dzisiaj Tbilisi). Jest to montażowa etiuda wzbogacona przez podkład dźwiękowy i muzyczny, którą ogląda się z wielką przyjemnością. Dlaczego? Bo...